Planning voor de werkplaats

Hoe werkt de planning? Welke gegevens worden getoond in planning scherm? Hoe stel ik de capaciteit in voor de planning? Waar staan de Huur & Leen voertuigen? Hoe hou ik ziekte dagen bij?
Bekijk ook de betreffende instructievideo: Workshop planning

• Uitleg over het planningscherm
• Schakelen tussen werkorder- en huur en leen planning
• Planning details
• Iconen gebruikt in een werkorder afspraak
• Verdere informatie
• Hulp nodig?

Uitleg over het planningscherm

Met de module Planning kun je afspraken inplannen en beheren. In een oogopslag zie je welke werkzaamheden gepland staan, bij welke monteur en/of er een leenauto mee gaat of het een wachtende klant betreft.

Werkplaats → Planning
De nummers in het scherm worden hieronder uitgelegd

1.	Navigatie, geef hier aan welke dagen je zichtbaar wilt hebben in je planning
	Hiermee ga je één periode terug in de Planning
	Hiermee ga je één dag terug in de Planning
	Hier kun je handmatig een datum ingeven om naartoe te gaan
	Hiermee ga je terug naar de datum van vandaag
	Hiermee ga je één dag verder in de Planning
	Hiermee ga je één periode verder in de Planning

2.	Aanmaken van een nieuwe werkorder
	Maak direct een nieuwe werkorder aan vanuit de Planning

3.	Aanmaken van een nieuwe werkorder
Sleep een van deze knoppen naar de planning om vrije dagen, ziekte of een reservering in te plannen.
	Reserveren van tijd		Vrije dag voor de werknemer
	Vrije invoer		Ziek

4.	Weergave van het aantal dagen
	Kies voor de weergave van het aantal zichtbare dagen in de planning, keuze: 14 dagen 7 dagen, hele week 5 dagen, werkweek 1 dag, voor alle detail informatie

Schakelen tussen werkorder- en huur en leen planning

Knop weergave rechts boven
Via de weergave knop rechts boven schakel je tussen Gecombineerd scherm: Werkorderplanning en Huur en leen eronder Alleen: Werkorders tonen Alleen: Huur & leen voertuigen tonen

5.	Linker balk
	In de linker balk staat de volgende informatie
	A: De capaciteit voor de werkplaats Deze regel kan worden verborgen, zie: Planning instellingen
	B: De monteurs Alle werknemers die de rol monteur hebben, gesorteerd op: volgorde in planning
	C: Geen monteur aanwezig op deze orders
	D: Via de Online afspraken aangemaakt afspraken die klaar staan om ingepland te worden
	E: De overige werknemers Alle overige werknemers waarbij het vinkje: Gesorteerd op verkorte naam
	F: Huur en leen Overzicht van de Huur & Leen voertuigen De Voertuigen worden gesorteerd per categorie, eerst de auto’s en daarna de fietsen Het laatste icon is voor een onbekende Huur & Leen voertuig

7.	Werkorder item
	Order item Van links naar rechts: Aanduiding voor haal en brengen of vervangend vervoer zoals een auto of fiets Kenteken Korte omschrijving
	Groene rand en groen blokje, het voertuig is aanwezig gemeld
	Oranje rand en oranje blokje, het voertuig is afwezig gemeld
	Gearceerd balk, deze order is verwerkt naar factuur
	Pijl naar links, de order heeft een eerdere startdatum Pijl naar rechts, de order heeft een latere einddatum

8.	Tooltips
	Tooltip: Order nummer: Het nummer van de order Beschrijving: De beschrijving van de order Van: Startdatum in planning van order Tot: Einddatum in planning van order Relatie: De relatie van de order

9.	Huur & Leen
	Huur & Leen voertuigen in de planning Alle aangegeven huur en leenvoertuigen Auto’s en Fietsen En voertuig onbekend

Planning details

• Vanuit de planning kunnen er orders worden aangemaakt door bij de betreffende monteur met de muis te slepen. Hierbij kan ook de tijdsduur van de order worden bepaald.
• Na het loslaten zal er een werkorder worden aangemaakt en geopend voor de gekozen monteur, begin en eindtijd. Deze kun je achteraf zowel in de werkorder als in de planning aanpassen door de order te verplaatsen naar een andere monteur of door op de afspraak te klikken en hier de tijden aan te passen.
• Door met de linkermuisknop op een order te klikken word er aanvullende informatie getoond. Hier kun je bijvoorbeeld rechtstreeks de omschrijving, begin- en eindtijd, de orderomschrijving aanpassen, maar ook reparatiehistorie raadplegen, de werkorder printen of afspraakbevestiging mailen.
• Orders die nog niet zijn gekoppeld aan een of meerdere monteurs worden onderin bij de monteur met het vraagteken. Je kunt een order toewijzen door deze te verslepen naar de betreffende monteur.
• Groene achtergrond geeft aan de uren die beschikbaar zijn bij de monteur(s)n. Deze werktijden worden ook gebruikt voor het berekenen van de capaciteit per dag (balk bovenaan, met de tekst uren beschikbaar: x).
  In principe is de capaciteit het verschil tussen het aantal beschikbare uren en afhankelijk van de instelling, het aantal uren dat gepland is per werkorder of het aantal uren in de planning (dus lengte van de afspraak zoals getoond in de planning zelf).

Iconen gebruikt in een werkorder afspraak

In een werkorder afspraak regel heeft het eerste icoon het soort afspraak aan:

Icoon	Iconen per afspraak
	Vervangend vervoer niet van toepassing
	Klant wacht
	Klant terugbrengen en ophalen
	Klant terugbrengen, klant haalt zelf op
	Klant brengt, auto terugbrengen
	Voertuig halen en brengen
	Voertuig halen, klant haalt zelf op
	Wisselen auto
	Vervangend vervoer - voertuig
	Vervangend vervoer - fiets

Verdere informatie

• Aan de slag: je werkplaatsplanning
• Aan de slag: huur- en leenvoertuigen
• Planning - capaciteit
• Capaciteit in de planning
• Werkorder aanmaken vanuit planning
• Reserveren, vrije dag, vrije invoer of ziek
• Online afspraken in Planning
• Huur & Leen categorie
  • Planning huur- en leenvoertuigen
• Rapportage planning

Hulp nodig?

Kom je er niet uit, of wil je er meer uit halen? Stel een Support-vraag via je profielmenu, of vraag een Autoflex Optimaal-sessie aan.