Offertes maken en versturen
Een klant wil eerst weten wat het kost? Met een offerte zet je snel een nette prijsopgave klaar, verstuur je die per e-mail, en zet je 'm bij akkoord in één klik om naar een order of factuur — zonder alles opnieuw in te voeren.
1. Een offerte maken
| Stap 1: Maak een nieuwe offerte |
|---|
| Start een offerte vanuit een werkorder, een voertuig, of los vanuit de relatie. Voeg regels toe: onderdelen, arbeid (flatrate/uren) en eventuele kortingen. Controleer de totalen (incl./excl. btw) en sla op. |
2. De offerte versturen
| Stap 2: Mail de offerte naar de klant |
|---|
| Kies Versturen en selecteer het e-mailsjabloon. Zie Instellingen → Beheer → E-mail sjablonen. De klant ontvangt de offerte als PDF. De status van de offerte volg je in het overzicht (open / geaccepteerd / afgewezen). |
3. Offerte omzetten naar order of factuur
| Stap 3: Zet een geaccepteerde offerte om |
|---|
| Open de geaccepteerde offerte en kies Omzetten naar werkorder/order of direct naar factuur. De regels worden overgenomen; je hoeft niets opnieuw in te voeren. |
Tip
Werk je vanuit de werkplaats? De samenhang tussen werkorder, offerte en factuur staat in Werkorders, offertes en facturen.
4. Gerelateerd
Hulp nodig?
Wil je je offerte-sjabloon of -workflow goed inrichten? Stel een Support vraag via je profielmenu, of plan een vrijblijvende Autoflex Optimaal-sessie. Neem contact op