Relaties

Waar vind ik mijn klanten en leveranciers? Hoe werkt het relatieoverzicht in Autoflex? Waar voeg ik nieuwe relaties toe? Hoe beheer ik klanten, leveranciers en contactpersonen in Autoflex? Wat kan ik allemaal zien bij een relatie in Autoflex?

De pagina Relaties vormt het hart van het CRM-systeem in Autoflex EVO.
Hier vind je al je klanten, leveranciers en andere contactrelaties op één centrale plek. Vanuit dit overzicht kun je snel zoeken, filteren en doorklikken naar details zoals contactgegevens, openstaande werkorders, facturen of afspraken.

Wil je een nieuwe klant of leverancier toevoegen? Dat doe je eenvoudig via de knop “Toevoegen“. In de instructievideo wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dit doet en welke velden belangrijk zijn om in te vullen.

Meer weten over de werking van de knoppenbalk (zoals bewerken, verwijderen of annuleren)? Kijk dan even bij Basics voor een overzicht van alle functies die je overal in het systeem terugvindt.

Relatie aanmaken : Video

Hulp nodig?

Kom je er niet uit, of wil je er meer uit halen? Stel een Support-vraag via je profielmenu, of vraag een Autoflex Optimaal-sessie aan.