Waar zie ik mijn omzet en cijfers?
Je omzet en cijfers zie je op twee plekken: op je startscherm, met de dashboards die in elk pakket zitten, en in Bedrijfsmonitor PRO (Facturen → Bedrijfsmonitor PRO), de uitbreiding waarmee je verder terugkijkt, vergelijkt en exporteert.
Waarom zie ik alleen de maanden van dit kwartaal?
De grafieken op je startscherm tonen het lopende kwartaal. Begint er een nieuw kwartaal, bijvoorbeeld op 1 oktober, dan schuift het overzicht mee: je ziet dan oktober, november en december, en de maanden die nog moeten komen staan op nul. Op het startscherm kun je geen andere periode kiezen. Voor eerdere maanden heb je een van de twee manieren hieronder nodig.
Omzet van vorige maanden bekijken zonder Bedrijfsmonitor PRO
Gebruik het rapport Omzet per omzetgroep:
- Ga naar Facturen.
- Klik op de printerknop en kies Omzet per omzetgroep.
- Vul bij Van en Tot de eerste en de laatste dag in van de maand die je wilt zien. Standaard staat hier de lopende maand.
Het rapport geeft per omzetgroep één totaal over de periode die je kiest, voor de vestiging waarop je bent ingelogd. Wil je meerdere maanden los van elkaar zien, draai het rapport dan per maand. Opent het rapport niet? Dan staat er geen enkele factuur in je lijst, bijvoorbeeld door een zoekopdracht. Maak het zoekveld leeg en probeer het opnieuw.
Omzet van vorige maanden bekijken met Bedrijfsmonitor PRO
- Ga naar Facturen → Bedrijfsmonitor PRO en open het dashboard dat je wilt bekijken.
- Klik bovenin op het agenda-icoon van de periode.
- Kies een voorgestelde periode, bijvoorbeeld Vergelijk maanden 3x (deze maand en de twee maanden ervoor), of kies Aangepaste perioden en stel zelf een begin- en einddatum in.
De periode, de medewerker en de vestiging wijzigen kan alleen wie de rol Eigenaar heeft. Andere rollen bekijken de cijfers en kunnen ze exporteren. Op een standaard-dashboard (met het slotje) geldt je keuze zolang je kijkt; wil je een periode vastleggen, doe dat dan in een eigen dashboard.
Wat Bedrijfsmonitor PRO je verder geeft
- Elke periode terugkijken, niet alleen het lopende kwartaal.
- Tot vier perioden naast elkaar vergelijken, bijvoorbeeld deze maand tegenover dezelfde maand vorig jaar.
- Doorklikken van een grafiek naar de cijfers eronder, en die exporteren naar Excel of CSV.
- Filteren per medewerker, en met de module Multi-vestiging per vestiging.
- Eigen dashboards samenstellen, en een dashboard op vaste momenten als pdf in je mail ontvangen.
Meer uitleg staat op Bedrijfsmonitor PRO. Wie welke dashboards ziet, staat op Rechten en Rollen Bedrijfsmonitor PRO.