1. Relaties
Klantgegevens netjes houden begint bij de instellingen erachter: welke categorieën je gebruikt, welke sjablonen er klaarstaan en welke tags je aan een relatie hangt. Stel je dat één keer goed in, dan werkt iedereen daarna hetzelfde.
Onder Relaties beheer je relatiecategorieën (particulier, zakelijk, lease), CRM-tags om selecties te maken, en de sjablonen voor communicatie: e-mailsjablonen en berichtsjablonen voor WhatsApp en sms, inclusief standaardteksten. Per onderdeel staat waar je het vindt en wat het effect is op wat je klant ziet.
Alle beheerslijsten voor relaties