Hoe pas ik de omschrijving van een werkorder aan?

Hoe pas ik de omschrijving van een werkorder aan? Hoe wijzig ik de korte omschrijving op een order? Waar beheer ik de lijst met omschrijvingen? Hoe zet ik een eigen tekst op een orderregel?

Er zijn drie dingen die "de omschrijving" kunnen zijn. Kies hieronder wat je bedoelt.

1. De omschrijving van de order zelf

Dat is het veld Korte omschrijving bovenaan de werkorder. Daar staat een orderreferentie in: een vaste keuze uit een lijst, met een eigen kleur en een geplande tijdsduur.

Wijzigen doe je zo: open de werkorder, klik op het potloodje om te bewerken en klik op het vergrootglas bij Korte omschrijving. Kies een andere referentie en sla op. Werk je in de workflow, dan kun je de omschrijving ook aanpassen in het detailscherm, zonder de workflow te verlaten.

2. De lijst met omschrijvingen aanpassen

Staat de omschrijving die je nodig hebt er niet tussen, of wil je een kleur of tijdsduur veranderen? Dan pas je de lijst zelf aan via Profielmenu → Instellingen → tabblad Beheer → Orderreferenties.

Daar stel je per referentie ook in of hij voor werkplaatsorders of voor verkooporders geldt, of er automatisch een interne factuur van gemaakt wordt, en hoeveel tijd de planning ervoor reserveert. Zie Orderreferenties.

3. Een eigen tekst op een orderregel

Wil je losse tekst op de order zetten — bijvoorbeeld een toelichting voor de klant of een opmerking voor de monteur — dan gebruik je daarvoor een orderregel, niet de korte omschrijving. In de snelle invoer maak je met Ctrl + I een lege regel waar je je eigen tekst in typt. Zie Sneltoetsen (F-toetsen) en Orderregels invoeren.

Hulp nodig?

Kom je er niet uit, of wil je er meer uit halen? Neem contact op met de servicedesk — het snelst via de feedbackknop rechtsboven in Autoflex (die stuurt je scherm en technische info mee) of via de chat. Of vraag een Autoflex Optimaal-sessie aan.