Historie van voertuig en relatie
- Waar vind ik de historie van een auto of een klant?
- Hoe zie ik welke werkorders, facturen en APK's er bij een voertuig zijn geweest?
- Waar zie ik welke mails, sms'jes en WhatsApp-berichten een klant van ons kreeg?
- Hoe zoek ik in de historie naar een onderdeel of een omschrijving?
- Waarom zie ik geen prijzen in de historie?
- Hoe filter ik de historie op alleen werkplaats of alleen verkoop?
- Stap 1: Open het tabblad Historie
- Stap 2: Lees een kaart
- Stap 3: Filter op soort
- Stap 4: Zoek in de historie
- Waarom zie ik geen prijzen?
- Gerelateerd
- Hulp nodig?
Belt een klant over een reparatie van vorig jaar, of wil je weten welke banden er vorige winter op de auto gingen? Dan zoek je in de historie. Daar staat alles wat er met een voertuig of een klant is gebeurd: werkplaatsorders, verkoop en inkoop, APK, vrijwaring, tellerstanden en verstuurde berichten. Elk item staat als een eigen kaart, met een gekleurd label per soort. In dit document lees je hoe je de historie leest, filtert en doorzoekt.
- Voor wie: iedereen die klanten of voertuigen opzoekt
- Nodig: geen extra module; wat je ziet hangt af van je rol (zie onderaan)
- Waar vind je het: open een voertuig (F3) of een relatie (F2) en kies het tabblad Historie
Stap 1: Open het tabblad Historie
| Historie van een voertuig |
|---|
 |
Open het voertuig of de relatie en klik op het tabblad Historie. Je ziet een lijst met kaarten, één per gebeurtenis.
Stap 2: Lees een kaart
Elke kaart heeft:
- een kop met een gekleurd label voor de soort, de datum en de omschrijving. Een camera-icoon betekent dat er foto's bij zijn;
- een regel met gegevens, zoals factuurnummer, ordernummer, kenteken, tellerstand en vestiging. Lege gegevens laat Autoflex weg;
- de regels van de order, met onderdeelnummer, omschrijving, aantal, prijs, korting en totaal;
- de totalen rechtsonder: totaal ex, btw en totaal incl.
Een e-mail, sms of WhatsApp-bericht staat in een grijs berichtvak, met afzender en ontvanger. Een item met het label Uit conversie komt uit je vorige pakket.
De labels die je kunt tegenkomen: Werkplaats, Verkoop, Inkoop, APK afgemeld, Gevrijwaard, E-mail, Sms, WhatsApp bericht, Mailing, Tellerstand en Online Kilometer Registratie.
Stap 3: Filter op soort
Met het filter bovenin kies je welke soort historie je ziet:
- Voertuig: Alle, Werkplaats, Verkoop / Inkoop of Mailing.
- Relatie: Alle, Werkplaats, Verkoop / Inkoop, E-mail, Sms, WhatsApp bericht of Mailing.
Welke keuzes je ziet, hangt af van je rol. Een monteur ziet bijvoorbeeld alleen Werkplaats en Mailing.
Stap 4: Zoek in de historie
Typ een woord in het zoekveld, bijvoorbeeld een onderdeelnummer of remblokken, en druk op Enter. De eerste regel die past, krijgt de kleur van je thema. Druk nog eens op Enter voor de volgende. Met het kruisje maak je het zoekveld leeg. Autoflex toont maximaal 100 resultaten; vind je niet wat je zoekt, maak je zoekwoord dan specifieker.
Waarom zie ik geen prijzen?
Prijzen, totalen en de links naar factuur en order zie je alleen met de rol Eigenaar, Administratie, Verkoper, Hoofd verkoop, Inkoper of Chef werkplaats. Met een andere rol, zoals Monteur, staan de orderregels er wel, maar zonder prijzen en totalen. Welke rollen er zijn, lees je bij Rollen en rechten.
Gerelateerd
- Stamgegevens relatie, alle tabbladen van een relatie
- Voertuigen, het voertuigdossier
- Waar vind ik de historie van een voertuig?
- Waar zie ik de historie en contactmomenten van een klant?
Hulp nodig?
Kom je er niet uit, of wil je er meer uit halen? Neem contact op met de servicedesk — het snelst via de feedbackknop rechtsboven in Autoflex (die stuurt je scherm en technische info mee) of via de chat. Of vraag een Autoflex Optimaal-sessie aan.