Wat neemt Autoflex mee bij een conversie uit mijn vorige pakket?
Bij een conversie zetten we de belangrijkste gegevens uit je vorige pakket over naar Autoflex. Niet alles komt mee. Het belangrijkste verschil: de oude facturen zie je bij het voertuig, niet bij de relatie.
| Onderdeel | Komt het mee? |
|---|---|
| Relaties, met adres, telefoon en e-mail | Ja. Bij sommige pakketten alleen de relaties die in de afgesproken periode bij je zijn geweest. |
| Voertuigen, met eigenaar | Ja. |
| Historie van het voertuig: werkplaats-, verkoop- en inkoopfacturen met de regels | Ja, over de periode die je met je consultant afspreekt. Je ziet ze op het tabblad Historie van het voertuig, met het label Uit conversie. |
| Historie van de relatie | Nee. Op het tabblad Historie van de relatie staat wat je in Autoflex zelf doet. Alleen de inkoop van auto's die bij de conversie in je voorraad komen, zie je ook bij de leverancier. |
| Facturen als factuur in Autoflex, en openstaande posten | Nee. Oude facturen staan alleen als historie bij het voertuig. Openstaande posten handel je af in je boekhouding. |
| Instellingen, sjablonen en koppelingen | Nee. Die richt je samen met je consultant opnieuw in. |
| Open werkorders, onderdelen, voorraad en medewerkers | Verschilt per pakket. Je consultant bespreekt vooraf wat er bij jouw pakket meekomt. |
Een oude factuur van een klant zoeken
Open het voertuig van de klant en kies het tabblad Historie. Heeft de klant meer auto's, kijk dan bij elk voertuig. Ontbreekt er iets op een kaart met Uit conversie, dan is dat niet meegekomen uit je vorige pakket. De volledige factuur vind je in je boekhouding: daar bewaar je facturen minimaal 7 jaar.
Hoe je de historie leest en doorzoekt, lees je bij Historie van voertuig en relatie.