Relaties selecteren en exporteren voor een mailing
Hoe maak ik een selectie van relaties? Kan ik vanuit Autoflex een mailing of nieuwsbrief naar een selectie sturen? Hoe houd ik rekening met de toestemming (AVG)?
In Relaties filter je klanten op een datum, zoals de APK-vervaldatum of het laatste bezoek, of op een CRM tag. Die selectie bekijk je in de lijst, of je exporteert hem naar Excel voor een mailing in je eigen mailprogramma. Een eigen mailing of nieuwsbrief versturen kan niet vanuit Autoflex zelf. Wat Autoflex wel verstuurt, zijn de APK-herinnering en de bandenmailing.
1. Relaties filteren
| Relaties: Filter selectie |
|---|
 |
- Open Relaties (F2) en klik op Filter.
- Kies op het tabblad Onderhoud of je filtert op een datum van het Voertuig, het Onderhoud of de Relatie, en kies het datumveld.
- Vul de Startdatum en Einddatum in.
- Klik op Selecteer om de relatielijst te filteren, of op Excel om de relaties meteen te exporteren.
Deze datumvelden kun je kiezen:
| Datum van | Datumvelden |
|---|---|
| Voertuig | APK vervaldatum, Datum tenaamstelling, 1e toelating, 1e afgifte NL, 1e garantie vervaldatum |
| Onderhoud | Laatste onderhoud, Volgende onderhoud, Laatste airco service, Volgende airco service, Remvloeistof vervangen, Volgende Alarm controle, Distributie laatst vervangen, Distributie volgende vervangen |
| Relatie | Laatste bezoek, Geboorte datum |
Heb je de module CRM, dan zie je ook het tabblad CRM tags. Daar filter je op de tags die je aan relaties hebt gegeven. Filteren op merk, postcode of relatiecategorie kan in dit scherm niet.
2. Een mailing versturen
Een nieuwsbrief of actie naar je selectie verstuur je met je eigen mailprogramma, bijvoorbeeld Mailchimp. Exporteer de relaties met Excel in het filter, of via het menu rechtsboven in Relaties: Exporteer Relaties. Zie Mailing en direct mailing.
Vanuit Autoflex zelf verstuur je twee soorten mailings, per e-mail of als brief:
- de APK-herinnering: Relaties, menu rechtsboven, APK Herinnering;
- de bandenmailing voor het bandenhotel.
Die mailings kiezen zelf de voertuigen, op APK-datum of op bandenstatus. Je selectie uit het filter wordt daarvoor niet gebruikt. Zie APK herinnering versturen. Voor het e-mailen moet je e-mail ingesteld zijn, zie Email/SMTP instellingen.
3. Toestemming (AVG)
Commerciële mailings mag je alleen sturen naar klanten die daarvoor toestemming hebben gegeven. In Autoflex leg je dat vast op de relatie, in het veld Toestemming voor mailing gegeven op: de datum waarop de klant akkoord gaf. Een datum in de toekomst kan niet.
- Excel-export: de toestemmingsdatum staat als kolom in de export. Autoflex filtert de export niet op toestemming, dus filter daar zelf op voordat je mailt.
- APK-herinnering en bandenmailing: een relatie zonder toestemmingsdatum of zonder e-mailadres krijgt geen e-mail, maar komt op de lijst voor de brief per post. In het scherm staat dan Geen toestemming voor e-mailing gegeven.
- Afmelden: dat gaat niet automatisch. Meldt een klant zich af, haal dan de toestemmingsdatum weg bij de relatie.
4. Gerelateerd
Hulp nodig?
Kom je er niet uit, of wil je er meer uit halen? Neem contact op met de servicedesk — het snelst via de feedbackknop rechtsboven in Autoflex (die stuurt je scherm en technische info mee) of via de chat. Of vraag een Autoflex Optimaal-sessie aan.
Meer weten? Kijk ook op autoflex.nl.