Relatie overzicht ✅

Waar vind ik mijn klanten en leveranciers in Autoflex10? Hoe werkt het relatie-overzicht in Autoflex10 EVO? Hoe zoek ik relaties of voertuigen? Hoe maak ik filters of exports van relaties? Wat kan ik zien op het relatie-detail scherm?

Bekijk ook onze instructievideo’s: https://www.youtube.com/@autoflex.automotive.software

Relatie overzicht scherm

In Autoflex 10 vind je al je relaties overzichtelijk bij elkaar in het menu Relaties / Relaties. Hier zie je klanten, leveranciers en andere contacten in één duidelijk lijst. De belangrijkste gegevens - relatienummer, adres, gekoppelde voertuigen, e-mailadres, mobiel nummer en openstaande posten - staan direct in beeld.

Het relatie overzicht

Met de zoekbalk kun je zoeken op elk zichtbare en onzichtbare velden: naam, plaats, kenteken, e-mailadres of telefoonnummer maar ook bijvoorbeeld postcode. Zo vind je razendsnel de juiste klant of leverancier.

Iconen

icoon
	Zoeken: doorzoek klanten en leveranciers.
	Toevoegen: start de wizard voor een nieuwe relatie, inclusief postcodecheck zodat je niet zelf het adres hoeft in te typen. Is de knop “Toch toevoegen“ zichtbaar? Dan is er al een relatie met dit adres in Autoflex aanwezig. Controleer dan even of je deze alsnog toch wilt toevoegen.

Relatie detail

Relatie detail scherm
Na het aanmaken of openen van een relatie kom je in het detail-scherm.

• Bovenin staan meerdere tabbladen:

  • Voertuigen: koppel direct een auto aan de relatie, of voeg een nieuwe toe.

  • Orders: maak meteen een werkplaats- of verkoopfactuur aan.

  • Historie: bekijk facturen zonder kenteken.

  • Omzet: zie de totale omzet van deze relatie.

  • Openst. posten: overzicht van alle openstaande bedragen.

  Met de component “Documentbeheer” kun je bij de relatie bestanden opslaan, zoals foto’s of PDF’s van afspraken en contracten.

Menu opties

	Uitleg
	Herinner relaties aan de vervaldatum van de APK bij hun voertuig.
	Met de rol Receptionist exporteer je gemakkelijk relaties naar Excel.
	Bekijk alle verstuurde e-mails naar de geselecteerde klant.
	Een overzicht van alle offertes die gemaakt zijn. Offertes zijn hier alleen zichtbaar zolang de order nog in Autoflex staat!

Relaties filteren

Met het filter maak je eenvoudig selecties, bijvoorbeeld voor mailings.

Relaties > Filter dialoog
Klik in het overzicht op Filter en kies: Tabs Onderhoud: filter op onderhoudsdatums of datums die je opgeslagen hebt bij de relatie. CRM-tags: selecteer relaties met specifieke tags (vereist wel de CRM-module). Datum: stel een bereik in. Voertuig/onderhoud/relatie-filter: bepaal je selectie. Kies: Excel om te exporteren. Selecteer om het overzicht te vernieuwen. Annuleren om te stoppen. Tip: Wil je de voertuiggegevens bij de export in hebben? Zorg dan dat je een voertuig specifiek filter aanklikt, bijvoorbeeld laatste onderhoud. Alle voertuigen? Zet apk datum op 1-1-1900 tot 1-1-2040

Bekijk ook onze instructievideo’s:

Gerelateerde artikelen